Design d'une app pour permettre aux entrepreneurs fortunés de suivre leur patrimoine et investissement

À propos

Ivesta est un "family office" qui s'adresse aux entrepreneurs fortunés (+ 50M€) en leur proposant des stratégie de gestion de patrimoine et d'investissement. Dans l'optique de digitaliser une partie de leur relation client, Ivesta a souhaité offrir une application mobile à ses utilisateurs afin de leur permettre de monitorer leurs assets.

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Le challenge

Design une app mobile de A à Z qui intègre la gestion du patrimoine, la signature électronique de contrats et documents juridiques et financiers et des actualités relatives aux investissements de leurs clients.

Gérer son patrimoine depuis son smartphone.

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Reporting, signatures électroniques et actualités : tout pour gérer son patrimoine

Approche design et process

Après une compréhension de la logique patrimonial d'iVesta, nous avons conçu les user journeys correspondants aux besoins identifiés pendant les entretiens utilisateurs. 3 besoins ont émergés :

• L'accès à un reporting financier dans une app
• La possibilité de signer électroniquement des documents à la volée
• Garder un oeil sur les dernières actualités les concernant

Nous avons travaillé sur la hiérarchie d'information lié aux indicateurs de gestion d'actifs.

Wireframes & design‍

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Nous avons travaillé sur la partie interface en créant une homepage qui permet aux utilisateurs d'avoir accès à l'ensemble des informations. Pour la signature électronique, nous avons intégré DocuSign et imaginé des statuts "urgents" pour les documents importants. Enfin, la dernière partie a consisté à rendre lisible, sous forme de data-visualisation, les différentes poches des actifs des clients iVesta.

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